清朝末年，政府腐败无能，各国列强乘虚而入，瓜分中国。日俄两强，你争我夺，把东三省拦腰截断，南部归属日本，北部让给了沙俄。
在国家危亡之际，清政府依然麻木不仁，横征暴敛，敲骨吸髓。百姓忍无可忍，纷纷起来杀官造反；一些亡命之徒铤而走险，闹得辽东、辽西、江北一带匪盗四起，民不聊生。
素有“东北王”之称的张作霖，就是在这种乱世中发迹的。他祖籍河北，生在海城，排行第三，人称“张老疙瘩”。自幼随父经常出入赌场，逐渐养成了机警、诡诈的性格。
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