如来派师徒四人与八部天龙小白龙去东土大唐传教。他们在一路上遇到了各种妖怪，打来打去却发现妖孽都是有后台的，无论怎么作恶都不受惩罚。八戒和沙僧觉得太黑暗了。无奈一个躲进了高老庄，一个钻进了流沙河。只有悟空坚持正义，一路斩妖除魔护送师傅东去传教。
天庭对悟空实在忍无可忍，于是就和如来达成协议——我们可以保证唐三藏平安到长安，不过你得把孙悟空这个刺儿头给办了。如来同意了。在一翻阴谋之下，白龙重伤坠入山涧，悟空败了，被压在了五指山下。而唐三藏却抛弃了孙悟空，孤身来到长安，在长安传完教，被封为御弟，享受完荣华富贵，寿终正寝。
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