建安二十四年（219年），镇守荆州的关羽，为响应刘备在汉中的胜利，率军北上攻打曹魏的襄樊地区，却因战略失误与联盟破裂，最终丢失荆州、兵败身亡，成为三国格局的重要转折点。
1. 北伐初胜，威震华夏：关羽先围襄阳，再攻樊城，恰逢汉水暴涨，他趁机水淹曹魏大将于禁率领的七军，生擒于禁、斩杀副将庞德，樊城守将曹仁一度想弃城而逃，关羽的威名震动中原，曹操甚至计划迁都以避其锋芒。
2. 联盟破裂，腹背受敌：关羽北伐时，未遵守“东和孙权”的策略——此前孙权曾派使者为儿子求娶关羽之女，被关羽辱骂拒绝；北伐期间，他又因粮草不足，擅自截取孙权囤积在湘关的粮草，彻底激怒孙权。孙权暗中与曹操结盟，决定趁机夺取荆州，派吕蒙、陆逊率军偷袭。
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