1932年，苏联特工佐尔格伪装成德国记者潜入东京，通过精心编织的情报网，意图揭开日本军国主义的扩张野心。他周旋于德国大使馆与日本政要之间，用闲棋冷子布下致命杀招，静待绝密文件自动送上门。
1932年的上海，秋风吹得梧桐叶直打旋儿。佐尔格站在码头，手里攥着张崭新的德国护照，心里直犯嘀咕：“这趟去东京，可别露了马脚。”原来，半年前他在上海给苏联发回的情报，让莫斯科看到了日本的野心——这小日子占着东北不走，还总琢磨着往东南亚扩张，苏联远东地区危险得很！于是，莫斯科急召他回去：“去东京，摸清楚日本的底细！”
为了不被怀疑，佐尔格特意绕了个大弯：先从上海坐船到法国瑟堡，再换船到纽约，最后从纽约登船去东京。一路上，他把护照翻得都快起毛边了——这护照是他重新办的，上面写着“从中国直接回德国”，要是被人发现中途绕了纽约，准得露馅！
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