春秋时代（公元前490年），吴王夫差侵伐越国，越国大败。越王勾践亲自督战于会稽郊外，因寡不敌众被吴兵团团围住，终于被俘。
祖国的河山岂能让敌人践踏！越国百姓纷纷拿起刀枪，登上了会稽山，誓与吴兵抗争到底。
壮士无霸代表会稽山五千壮士下山来见大夫范蠡。范蠡取出一个竹简交给无霸，要他们等待时机不可妄动，只有保存力量才能使吴国有所顾忌，不致危害越王。
被看押在大禹庙内的越王勾践，目睹国破家亡的情形，不禁悲愤交集。大夫文种对勾践说： “越国上下经过了这一场耻辱教训，兴国便有了根基。”他劝勾践要以雪耻为重。
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