日寇驻华北浦州地区大队长毒刺狼抓不着浦州游击队，反而遭到伏击。他气急败坏地回到浦州城内的望海楼，辗转床头，夜不能寐。
毒刺狼突然从床上跳起来，想去开灯，却错按了电铃。鬼子参谋长犬养和伪军司令丁大拿以为队长传呼，急忙闯入，打开电灯，不觉一惊：只见毒刺狼光膀赤脚，全身只有一条菱形兜裆布。
毒刺狼见犬养和丁大拿进来，就势拿出地图，三人焦急地在地图上扑捉游击队的去向。突然，一个鬼子拿着一个受了枪伤的 通信鸽进来报告。毒刺狼看了看信鸽以后，立即洋洋自得地举拳 高叫：“集中一切兵力，十万火急，讨伐南钟村！”
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