故事发生在民国初年，三月的江南。这时，正值天下大乱，军阀混战，列强虎视眈眈。
一天夜里二更时分，玉佛寺院响起洪亮的钟声。蓦见一叶扁舟自影影绰绰的夹岸桃花云中飘出，如飞而过。
在一株垂杨古柳畔，小舟轻轻泊下了。艄公一声唿哨，这时，从船舱里钻出一条虎背熊腰的汉子，伫立船首，凝神四下静听。
半晌，他回首与艄公悄声耳语几句，返身从船舱里背出一个人来，匆匆拾级而上。不多时，来到古柳下那户人家门口，随着响起几下重重的叩门声。
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