后汉灵帝时，十常侍弄权。中平元年（184年），疫病流行，黄巾举事。汉室中山靖王刘胜之后刘备，字玄德，居涿县楼桑村，见太守刘焉张榜招募义兵，慨然长叹，决心匡扶社稷。
刘备看榜文时，得遇张飞（翼德），饮酒间又与关羽（云长）相会。三人共论天下大事，谈得投机，遂在张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。
刘备命良匠打造双股剑，关羽造青龙偃月刀，张飞造丈八点钢矛。三人又各置全身铠甲，并聚集乡勇五百余人，前去参见太守刘焉。刘焉得知刘备身世，大喜过望，认他为侄。
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