在莫斯科一座楼房大厅里，苏联正在举办一次特殊的展街览会，解说员指着无声手枪、急性毒药、无线电指向台、伪造证件以及潜水艇的潜望镜等，向苏联的和外国驻莫斯科的记者讲述着所发生的一个秘密战争的故事。
在苏联南方一个依山傍海的城市。沙滩上有一对青年男女，女的叫科瓦尔斯卡亚，她正躺在睡椅上晒太阳。男的是一个苏联军官叫杜德尼科，蹲在女的身旁，带些歉意地说：“对不起，我该走啦！”
中尉机械师杜德尼科对她连连解释着：“亲爱的，别生气，我是个军人，不要随便问我，这的确是军事秘密，我得提前一小时，也就是说要在十一点半到场。现已十点过了。”