1947年，我延安中央保卫处接到上海地下党的报告，国民党已预料到他们失败的命运，在上海成立了一个神秘的特务组织，正在积极网络成员，收集情报，妄图长期潜伏。
这个特务组织有一名成员，名叫美丽小姐，在甫仁教会学校读书。这位小姐读书是假，目的是想物色一名年轻的、有才干的人，作为特务组织的发展对象。
保卫处长将这一情况立即向上级领导同志汇报。上级领导同志指示保卫处：派一名智勇双全的同志秘密到上海去，侦察这个特务组织的内幕。
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