自从长眉大仙二千圣诞时接师姑担起铁刹山大护法重任以来，黑狐仙夙惊夜叹，唯恐有负师之重托。
这日，狐仙再次到长白山探望隐居天池之滨的师姑。师姑乃黑熊修道成真，早年得北斗星君度化，长期同李长庚在云光洞苦修，成就通天达地的大法力，世称老黑太太，在北方群仙中令人仰止。
两位大仙在天池边论道。熊仙望群峰在天池中的倒影，回忆起在铁刹山修道往事，将自己近两千年的护法经历述于狐仙。
原来，早在长眉大仙李长庚于铁刹山降龙伏虎之时，熊大仙便依北斗星君旨意，在铁刹山周围清除为恶的山精野魅。后奉师兄长眉大仙之命整肃群精，管理百兽，使各安序位，成为铁刹山护法大神。
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