却说南王在昆仑关，正与达摩军师议事，忽有探子来报： “芦台关王凡降了大宋。”南王大怒，骂声： “王凡老贼，孤封你为王，你却这般忘恩负义！”
达摩道人说： “大王息怒，王凡何足为惧，待贫道提兵前往，杀他个片甲不留。”南王大喜道： “有国师出马，何愁宋军不灭。”当即摆下酒宴，为达摩道人饯行。到了次日，达摩道人便领雄兵十万，浩浩荡荡向芦台关进发。说起这达摩道人，他本是一条大蟒蛇，有千年道行，神通广大，冒达摩之名，投在南王帐下，偏好四处害人。
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