北宋年间，南蛮王依智高作乱。初时兴起于广源州，后兴兵攻占交趾，自称南天国王。随后南蛮王大肆发兵，侵扰宋朝邕州等地，府县百姓望风逃遁。
且说汴京城中，这一天，宋仁宗早朝，有皇门官奏道：“陛下，南天国王依智高遣使臣到来。”仁宗就宣使臣进见。使臣走进大殿，慌慌张张地跪在金阶上，手捧着表文，说： “南天王命臣送上本章，其中内容，陛下一看便知。”仁宗接过表文，见上写着： “南天国王致宋天子：天下乃人人之天下，非一人所有。孤有精兵百万，你若识时务，就速割云贵两粤之地与孤。再敢迟疑，孤就兵发中原，取你的宋室江山！”
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